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我希望以信托(Trust)形式在纽约市购房,有哪些事项需要注意呢?


【摘要】以信托方式购买或持有纽约市的房地产是一种非常常见的方式。通过信托购房有许多税务和其他优势,但与传统方式购房相比,购房流程略有不同。本文将一一列举需要注意的事项。


我需要向产权公司提供哪些文件?


在签署购房协议之后,买家需要向产权公司提供以下文件:


1. 信托协议(Trust Agreement)


信托协议是由信托成立人和信托受托人共同签署的一份基本信托文件。其中包括受托人、受益人、财产管理与使用安排,以及在成立人过世后信托的运营和财产分配等内容。

信托协议还会说明是否授权代理人(例如买家的律师)代表受托人(trustees)在过户时签署过户文件。需要注意的是,信托协议很少情况下会授权律师在过户时代表受托人签字。如果信托协议中没有相关授权,那么受托人(trustees)必须亲自到场签署,无法授权他人代替。


曾律师提醒通常情况下,信托购房要求受托人(Trustees)亲自到场签字,几乎不涉及代签的情况。在过户时,买家需要确保受托人(Trustees)能亲自到场完成签字。


2. 信托证明(Certification of Trust)


在美国的一些州(例如加州),如果出于隐私原因,买家不愿提供信托协议,那么可能需要提供信托证明。信托证明所包含的信息较少,因此可能需要买家额外提供设立人(settlor)和受益人(beneficiary)的以下信息:

  • 姓名

  • 身份证明(例如护照或驾照)

  • 社会安全号码(填写FinCEN表格所需的信息)

  • 受托人(Trustee)在过户时需要签署的文件有哪些?


3. 信托税号(Employer Identification Number)


过户时,受托人( Trustee)需要签署的文件有哪些?


1. 信托宣誓书(Trust affidavit)


信托宣誓书用于证明信托的存在以及一些相关条款,但不会披露信托计划的详细内容。


2. 产权宣誓书(Title affidavit)


产权宣誓书是一种法律文件,用于核实与房地产交易相关的事实,并解除新业主对未清偿留置权的法律责任。


3. FinCEN表格


有关FinCEN的具体披露原则,请参考https://www.fincen.gov/。需要填写FinCEN表格的受托人和受益人的信息包括:

  • 身份证明

  • 姓名

  • 住址

  • 信托所有权

  • 纳税人识别号或雇主识别号



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曾晖律师简介:


曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所)的高级合伙人。曾律师连续五年(2017、2018、2019、2020和2021)被美国路透社(Thomson Reuters)超级律师杂志 Super Lawyers评为 Rising Star。在美国执业律师中,仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。曾律师也被 Crain’s New York 杂志评选为2018 Leading Women Lawyers in NYC (纽约市前100杰出女性律师)。


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